行业主要上市公司剖析及MES行业概况、核心数据与定义分类

MES行业在中国发展速度很快,在市场规模方面有亮点,在竞争格局方面也有亮点,不过它也面临着一些挑战,接下来会为你进行详细的剖析。

图表1:中国MES分类情况

行业发展历程

20世纪80年代,处于改革开放前沿的宝钢引入了MES管理系统,宝钢成为中国首个应用MES的企业,也就是首个“吃螃蟹”的企业。1999年之前,中国MES行业处于引进阶段。此后,随着国内制造业发展,需求推动MES行业发展,使其从学习引进逐步往自主发展迈进。

图表2:中国MES行业产业链梳理

中国企业先是进行尝试,而后展开探索,在这个过程中不断积累经验,一边摸索一边前进,随着经验的增多,行业发展的脚步逐渐加快,直到现在呈现出繁荣的景象。

产业链剖析

图表3:中国MES行业产业链全景图

MES产业链的配套情况相当完善,其上游是计算机硬件设备以及系统软件供应商,其中包括中科曙光、中国长城等企业,中游的MES软件供应商分为外资、内资两类,参与的企业数量众多,下游应用市场主要是各类制造业企业。

图表4:中国MES行业发展历程

产业链上各环节相互协作,为MES系统的实施提供支持,为MES系统的使用提供支持,为MES系统的维护提供支持,以企业信息化需求为起点,最终产出软件产品,最终产出服务,形成一个功能网链。

政策背景

图表5:中国MES行业重点政策汇总(一)

国内政策重点在于推动智能制造,依据《2021中国工业软件发展白皮书》可知,国内MES发展历史不长,与ERP、CAD等成熟工业软件相比,其渗透率较低,政策对智能制造的支持,为MES行业发展营造了良好环境,有望提高其市场占有率。

图表6:中国MES行业重点政策汇总(二)

一系列政策引导企业加大投入,投入的对象是 MES,这些政策助力企业实现智能化生产,还能让企业实现管理升级。

用户应用模式

图表7:2018-2021年中国制造执行系统(MES)行业市场规模(单位:亿元)

合作开发与二次开发模式很受市场欢迎,企业会依据自身需求,与软件供应商合作来进行个性化系统开发,二次开发是针对已有MES系统的优化扩展。

图表8:2021年中国MES行业用户主要需求类型(单位:%)

该模式可以让MES系统与企业实际生产相契合,能够提高生产管理效率,还能减少不必要的功能,进而降低使用成本。

招投标区域分布

图表9:2014-2021年中国制造执行系统(MES)用户应用模式(单位:%)

东部区域的市场交易很活跃,这里经济发达,制造业集中,技术创新能力强,资金实力也强,企业对先进生产管理系统的需求很旺盛,这推动了MES招投标活动频繁开展。

中西部市场的潜力是巨大的,然而,因为当前处于发展水平方面的问题,它的活跃度与东部相比存在差距 。

图表10:2021-2022年中国MES行业主要招投标区域分布(按事件数量)(单位:%)

中标项目行业分布

工程建筑领域在近些年成为了热门的下游领域,随着建筑行业数字化转型需求不断增长,MES 能够有效地提升工程进度管理,能够有效地提升工程质量管理,还能够有效地提升工程成本管理,以往工程建筑管理较为粗放,引入 MES 系统之后可以实现精细化管理。

图表11:2021-2022年MES中标项目行业分布情况(按事件数量)(%)

在其他制造业领域,MES 中标项目不断出现,各行业呈现出明显的智能化升级趋势。

中国 MES 市场增长呈现出出色的表现,其未来的发展拥有较大的潜力。然而,该市场的集中度处于较低水平,竞争十分激烈。在这个问题上,你认为国内企业应该怎样提升自身的竞争力,从而应对外资企业的挑战?期望大家能够积极地对本文进行评论、点赞以及分享。

图表12:2022年中国MES行业区域竞争格局

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